Rafael Godinho Francisco
Sócio | Mercado de Capitais
Perfil
Rafael Godinho Francisco atua em mercado de capitais há mais de 15 anos, com foco em soluções jurídicas e operações estruturadas de capital e dívida, securitizações, fundos de investimento (FIIs, FIAGROs e FIPs), além de aquisições e desenvolvimento de ativos no setor imobiliário. Ao longo da carreira, assessorou bancos de investimento, gestoras de recursos e investidores institucionais, apoiando clientes em transações complexas e na estruturação de instrumentos e veículos de investimento. É Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e pós-graduado em Direito Societário pela Fundação Getulio Vargas (FGV).
Transações Relevantes
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Certificado de Recebível Imobiliário (CRI) Hotel Hilton de Copacana – Valor aproximado R$300 milhões
Estruturação do CRI para a alavancagem da aquisição do Hotel Hilton de Copacabana por FII gerido pela HSI Investimentos de empresa do grupo Blackstone.
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Certificado de Recebível Imobiliário (CRI) JW Marriott Hotel São Paulo – Valor aproximado R$300 milhões
Estruturação do CRI para a alavancagem da aquisição do JW Marriott Hotel São Paulo por FII gerido pela HSI Investimentos.
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Venda de Imóvel e Reestruturação de Dívida Edifício Faria Lima Plaza – Valor aproximado R$380 milhões
Venda de participação de FII no edifício Faria Lima Plaza, um dos prédios mais emblemáticos da Av. Brigadeiro Faria Lima na Cidade de São Paulo (Trophy Asset) e reestruturação de dívida existente.
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Aquisição de Portfólio de Imóveis Logísticos GTIS – Valor aproximado R$1,4 bilhões
Assessoria ao Fundo HGLG11 na estruturação, oferta pública e aquisição de todos os ativos de portfólio de imóveis logísticos (4 condomínios logísticos) do Fundo de Investimento Imobiliário da Gestora estrangeira GTIS negociado em bolsa e transferência de todos os cotistas do fundo vendedor para o fundo comprador.
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Aquisição de Portfólio para o HGRU11 – Valor aproximado R$1,2 bilhões
Assessoria ao Fundo HGRU11 na estruturação, oferta pública e aquisição de todos os ativos de portfólio de imóveis de renda (14 ativos) de fundo da Successpar, e aquisição de todos os ativos do portfólio de imóveis do setor educacional (5 ativos) de fundo da Mint Capital.