Felipe Canoas
Sócio | Mercado de Capitais
Perfil
Felipe atua com foco em mercado de capitais e operações estruturadas, incluindo a constituição, estruturação e ofertas públicas de fundos de investimento, com ênfase em fundos estruturados (especialmente FIIs, FIAGRO e FIDCs), bem como em operações de financiamento e dívida, incluindo securitizações, debêntures e notas comerciais. Possui experiência na assessoria a gestoras de recursos, administradores fiduciários e instituições financeiras em transações de mercado de capitais e estruturas de crédito, incluindo suporte a demandas regulatórias. Graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e pós-graduado em Direito Societário pela Fundação Getulio Vargas (FGV).
Transações Relevantes
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Certificado de Recebível Imobiliário (CRI) Aquisição Portfólio Comercial Brookfield – Valor aproximado R$1,3 Bilhões
Estruturação do CRI para o refinanciamento da aquisição do portfólio de prédios comerciais da Brookfield, incluindo alguns dos prédios mais relevantes como Parque da Cidade, Torre B no complexo do Shopping JK Iguatemi e Ventura no Rio de Janeiro.
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Fundo de Investimento Imobiliário (FII) Mauá Capital Logística Fundo de Investimento Imobiliário – valor aproximado a R$1,2 bilhões.
Estruturação do Fundo, oferta pública e assessoria em aquisição de 4 galpões logísticos localizados em São Paulo e Rio de Kaneiro.
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Fundo de Investimento Imobiliário (FII) Kinea Oportunidades Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário – valor aproximado a R$960 milhões.
Assessoria ao Patria Investiments e a VBI Real Estate, no âmbito do M&A de aquisição pelo Patria de 50% da participação na VBI, na elaboração de um parecer jurídico sobre a transação e suas implicações regulatórias.
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Fundo de Infraestrutura (FI-Infra) Itaú Asset IFRA11 – Valor aproximado R$ 1,1 bilhões
Ofertas públicas subsequentes de cotas de emissão de FI-Infra gerido pela Itaú Asset, tendo as ofertas sido coordenadas pelo Itaú BBA.
Associações e Publicações
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Revista IBRADIM de Direito Imobiliário – Novos Contornos do Crédito Imobiliário na Securitização Imobiliária
Reconhecimentos
Legal 500
Capital Markets
“Felipe Canoas has exceptional quality among capital market lawyers, with extensive knowledge and impeccable technique, a very present performance in capital market issues and deals.”
Reportagens
