Felipe Canoas
Partner | Capital Markets
Profile
Felipe focuses on capital markets and structured transactions, including the formation, structuring, and public offerings of investment funds, with an emphasis on structured funds (especially REITs, FIAGRO, and FIDCs), as well as financing and debt transactions, including securitizations, debentures, and commercial notes. He has experience advising asset managers, fiduciary administrators, and financial institutions on capital market transactions and credit structures, including support for regulatory demands. He holds a law degree from the Pontifical Catholic University of São Paulo (PUC-SP) and a postgraduate degree in Corporate Law from the Getulio Vargas Foundation (FGV).
Notable Transactions
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Certificado de Recebível Imobiliário (CRI) Aquisição Portfólio Comercial Brookfield – Valor aproximado R$1,3 Bilhões
Estruturação do CRI para o refinanciamento da aquisição do portfólio de prédios comerciais da Brookfield, incluindo alguns dos prédios mais relevantes como Parque da Cidade, Torre B no complexo do Shopping JK Iguatemi e Ventura no Rio de Janeiro.
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Fundo de Investimento Imobiliário (FII) Mauá Capital Logística Fundo de Investimento Imobiliário – valor aproximado a R$1,2 bilhões.
Estruturação do Fundo, oferta pública e assessoria em aquisição de 4 galpões logísticos localizados em São Paulo e Rio de Kaneiro.
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Fundo de Investimento Imobiliário (FII) Kinea Oportunidades Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário – valor aproximado a R$960 milhões.
Assessoria ao Patria Investiments e a VBI Real Estate, no âmbito do M&A de aquisição pelo Patria de 50% da participação na VBI, na elaboração de um parecer jurídico sobre a transação e suas implicações regulatórias.
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Fundo de Infraestrutura (FI-Infra) Itaú Asset IFRA11 – Valor aproximado R$ 1,1 bilhões
Ofertas públicas subsequentes de cotas de emissão de FI-Infra gerido pela Itaú Asset, tendo as ofertas sido coordenadas pelo Itaú BBA.
Associations and Publications
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IBRADIM Journal of Real Estate Law – New Contours of Real Estate Credit in Real Estate Securitization
Recognitions
Legal 500
Capital Markets
“Felipe Canoas has exceptional quality among capital market lawyers, with extensive knowledge and impeccable technique, a very present performance in capital market issues and deals.”