• M&A e Regulatório - Aquisição da Gestora RBR - Valor aproximado R$400 milhões  

Assessoria ao Patria Investimentos na aquisição da gestora RBR no Brasil, com a transferência de ativos sob gestão na ordem de R$6,5 bilhões.

 

• Fundo de Investimento Imobiliário e Aquisição de Portfólio de Imóveis Residenciais JHSF – Valor aproximado R$5,2 bilhões 

Assessoria na estruturação e oferta pública de novo fundo de investimento imobiliário e aquisição de todos os imóveis do estoque da JHSF (mais de 500 imóveis residenciais), incluindo diversos outros acordos acessórios entre JHSF e o FII.

 

• Fundo de Investimento Imobiliário (FII) da Caixa Econômica Federal - valor aproximado a R$800 milhões. 

Estruturação do Fundo, oferta pública e negociação do Sale and Leaseback (SLB) de prédios da Caixa Econômica Federal como estrutura de desalavancagem da CEF e redução de custos. 

 

• Certificado de Recebível Imobiliário (CRI) Hotel Hilton de Copacana – Valor aproximado R$300 milhões 

Estruturação do CRI para a alavancagem da aquisição do Hotel Hilton de Copacabana por FII gerido pela HSI Investimentos de empresa do grupo Blackstone. 

 

• Venda de Imóvel e Reestruturação de Dívida Edifício Faria Lima Plaza – Valor aproximado R$380 milhões 

Venda de participação de FII no edifício Faria Lima Plaza, um dos prédios mais emblemáticos da Av. Brigadeiro Faria Lima na Cidade de São Paulo (Trophy Asset) e reestruturação de dívida existente. 

 

• Aquisição de Portfólio de Imóveis Logísticos GTIS – Valor aproximado R$1,4 bilhões 

Assessoria ao Fundo HGLG11 na estruturação, oferta pública e aquisição de todos os ativos de portfólio de imóveis logísticos (4 condomínios logísticos) do Fundo de Investimento Imobiliário da Gestora estrangeira GTIS negociado em bolsa e transferência de todos os cotistas do fundo vendedor para o fundo comprador.  

 

• Aquisição de Portfólio de Imóveis de Renda Successpar – Valor aproximado R$400 milhões 

Assessoria ao Fundo HGRU11 na estruturação, oferta pública e aquisição de todos os ativos de portfólio de imóveis de renda (14 ativos) de fundo da Successpar negociado em bolsa e transferência de todos os cotistas do fundo vendedor para o fundo comprador.  

 

• Aquisição de imóveis rurais – Valor aproximado R$600 milhões 

Estruturação de veículo de investimento e aquisição de milhares hectares de imóveis rurais para construção da fábrica de celulose do projeto Cerrado da Suzano no Brasil. 

 

• Aquisição de imóveis rurais e estruturação de veículos de investimento – Valor aproximado R$1 bilhão 

Estruturação de veículo de investimento, aquisição de milhares de hectares de imóveis rurais e negociação de uso com indústria de celulose na Região Sul no Brasil.