JHSF conclui venda de estoque e levanta R$ 5,25 bi

A JHSF concluiu a captação do fundo que comprou todo o estoque pronto e em desenvolvimento de seu negócio de incorporação, levantando R$ 5,25 bilhões para o caixa da empresa e dobrando o tamanho de sua gestora.

A transação foi maior do que o previsto inicialmente (R$ 4,6 bilhões) porque a companhia decidiu vender alguns imóveis a mais – entre apartamentos, casas e terrenos – que anteriormente seriam alugados dentro do negócio de renda recorrente.

Como esperado, a própria JHSF ficou com as cotas subordinadas do fundo imobiliário, uma participação de 24,9% do total do fundo.

As cotas sêniores serão distribuídas pelo Itaú BBA, Bradesco BBI e pela XP, que deram garantia firme na operação. Em outras palavras, caso não vendam para  clientes, eles manterão as cotas em seus balanços.

A companhia controlada por José “Zeco” Auriemo Neto já havia anunciado em setembro que faria a venda de seu estoque para um fundo, mas os nomes dos coordenadores e os detalhes da operação não eram públicos.

A transação foi dividida em duas tranches. Dois terços dos recursos vai entrar no caixa até segunda-feira, e o restante será pago em dezembro de 2026. 

O CEO Augusto Martins disse ao Brazil Journal que uma parte importante dos recursos, cerca de R$ 1,8 bilhão, terão que ser usados para concluir os projetos vendidos ao fundo e que ainda estão em desenvolvimento. 

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